主要不雅点：

光伏：阛阓对供给侧战术交游钝化，加价落地情况为后续行情关爱点

供给侧结束预期徐徐落地，后续阛阓对加价落地本色情况反映更为明锐，对战术细节反映或钝化。提议关爱电板片、硅料要领有关标的。

风电：苍南1#海优势电二期扩建工程神色开工

2024年1-10月，国内风电装机45.8GW，同比+22.8%，其中10月新增装机6.68GW，环比+21%。海风神色开工超预期刺激板块步地，阛阓交游风电基本面拐点朝上预期。要点关爱海风受益标的。

储能：储能11月招标较高景气，关爱PCS要领

大储阛阓处于快速发延期，传统阛阓放量，新兴阛阓崛起，产业链要领有望平直管益。大储处于快速发延期，关爱PCS及变压器要领。

新技艺：完善职业体系，激动低空经济进一步发展

为了激动低空经济的全面发展，促进产业升级和区域经济增长。多地通过提供增资扩产、技艺研发等补贴，完善基础设施和遨游职业保险体系。提议关爱低空经济产业的补贴战术、场景期骗与产业和会。

氢能：近期氢能产业发展态势强劲，多地积极布局

内蒙古阿拉善盟“十四五”氢能权谋重磅落地，投资限制超247亿。广州发布战术，最高5亿补贴为氢能产业发展注入强劲能源。津晋冀氢能回形走廊迈入履行阶段，49吨氢燃料电板卡车零排放畅行。氢能板块投资有望迎来窗口期，提议要点关爱制氢、储运等要领。

电网迷惑：能源局发布支握电力鸿沟新式运筹帷幄主体发展倡导

国度能源局发布对于支握电力鸿沟新式运筹帷幄主体改革发展的指点倡导，明确新式运筹帷幄主体，支握分辩式新能源、储能及诬捏电厂竖立，提议关爱灵验户侧发、用电团员能力的标的以及具备诬捏电厂平台业务的标的公司。

电动车：新能源车企加大欧洲混动车出口，提议不绝树立高盈利底公司

电动车：中国车企加大欧洲混动车出口以藏匿新关税，广汽联袂华为打造全新高端品牌，提议不绝树立盈利理解的锂电板、结构件要领，对正极、负极和电解液等有望改善的要领加大布局。

东谈主形机器东谈主-增握：特斯拉发布机器东谈主最新推崇，布局有望参预T链的tier1厂商

咱们以为东谈主形机器东谈主是AI技艺最迂曲的期骗办法之一，远景盛大，提议布局有望参预特斯拉机器东谈主产业链的tier1厂商以及主业有复古的关键零部件。

风险教唆

新能源汽车发展不足预期；有关技艺出现颠覆性打破；居品价钱下跌超出预期；产能彭胀不足预期、居品开发不足预期；原材料价钱波动shibo体育游戏app平台。

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